Mastering Salesforce customization starts with understanding its fields. This comprehensive guide walks you through creating and configuring fields – from simple text fields to complex picklists and lookup relationships. Learn best practices for data integrity, user experience, and efficient reporting. Whether you're a beginner or experienced administrator, this guide empowers you to build a robust and tailored Salesforce environment. Let's get started!
Instrucciones Paso a Paso
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Creación de un campo de Texto
- Acceder al objeto 'Oportunidad' en Salesforce y seleccionar la opción 'Campos y Relaciones'.
- 'Categoría'), tamaño (ej: 50 caracteres), si es obligatorio y si permite valores duplicados.
- Configurar la visibilidad del campo para los diferentes perfiles de usuario.
- Asignar el campo al 'Page Layout' deseado.
Creación de un campo de Texto - Guardar el nuevo campo.
Creación de un campo de Texto -
Creación de un campo de Fórmula
- Número).
- `Cuenta.Ticker_Símbolo__c`).
- Verificar la sintaxis de la fórmula.
- Agregar una descripción del campo.
Creación de un campo de Fórmula - Configurar la visibilidad del campo para los diferentes perfiles de usuario.
- Asignar el campo al 'Page Layout' deseado.
- Guardar el campo.
Creación de un campo de Fórmula -
Ocultar campos en un Page Layout
- Para ocultar campos en un Page Layout, ir a 'Editar Página', seleccionar el layout y desmarcar los campos a ocultar.
Ocultar campos en un Page Layout
Tips
- Utilizar nombres de campos descriptivos y concisos.
- Definir cuidadosamente si un campo es obligatorio o no.
- Utilizar la opción 'Verificar Sintaxis' para detectar errores en las fórmulas.
- Los cambios en los Page Layouts pueden tardar en actualizarse.
Common Mistakes to Avoid
1. No definir correctamente el tipo de campo
Razón: Seleccionar un tipo de dato incorrecto para el campo puede llevar a problemas de integridad de datos, incapacidad para realizar cálculos o filtrados correctamente, y dificultar la entrada de información.
Solución: Verificar cuidadosamente las opciones de tipo de dato disponibles en Salesforce y seleccionar el que mejor se adapte a la información que se necesita almacenar.
2. Olvidar configurar las propiedades del campo (requerido, único, etc.)
Razón: No definir correctamente las propiedades del campo puede resultar en datos inconsistentes, duplicados o incompletos, dificultando el análisis y reporte de la información.
Solución: Revisar y configurar todas las propiedades del campo, como requerido, único, longitud máxima, valores predeterminados, etc., antes de guardar los cambios.
FAQs
¿Qué tipos de campos puedo crear en Salesforce?
Salesforce ofrece una gran variedad de tipos de campos, incluyendo texto, número, fecha, hora, porcentaje, casilla de verificación, lista de selección, lista de selección múltiple, fórmula, búsqueda, entre otros. La elección depende de los datos que necesitas almacenar y cómo los usarás.
¿Cómo puedo asegurar la integridad de los datos al crear campos?
Para asegurar la integridad de los datos, utiliza validaciones (requerido, longitud máxima, formato específico), reglas de única entrada y valores predeterminados. También considera el uso de valores predefinidos en listas de selección para mayor consistencia.
¿Qué debo considerar al diseñar campos para la experiencia del usuario?
Mantén los nombres de los campos concisos y claros. Agrupa campos relacionados lógicamente en secciones o páginas. Considera el orden de los campos para una navegación intuitiva. Utiliza ayuda contextual para explicar el propósito de campos complejos.