¿Cansado de buscar datos en Salesforce? Crea paneles de ventas personalizados para monitorizar tu progreso con facilidad. Visualiza tus métricas clave, desde oportunidades hasta ingresos, en un solo vistazo. Aprende a construir paneles efectivos que te ayuden a tomar decisiones estratégicas, identificar áreas de mejora y alcanzar tus objetivos de ventas con mayor eficiencia. ¡Descubre cómo en esta guía paso a paso!
Instrucciones Paso a Paso
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Preparación del Informe
- Crea un informe en Salesforce. Selecciona los datos relevantes (en este ejemplo, oportunidades cerradas y ganadas, suma del importe, filtro por vendedor y trimestre).
- Edita un informe existente o crea uno nuevo. Aplica filtros para mostrar solo tus oportunidades cerradas y ganadas en el trimestre actual.
- Agrega la suma del importe de las oportunidades como una columna de datos en el informe.
- Guarda el informe.
Preparación del Informe -
Creación del Panel
- Crea un nuevo panel en Salesforce.
- Selecciona el informe recién creado como fuente de datos para el panel.
- Elige el componente visual adecuado para el panel. En este caso, se utiliza un medidor para mostrar el progreso hacia la meta.
- 0, 500.000, 900.000). Activa la opción de mostrar el porcentaje de la meta.
Creación del Panel - Añade un título y subtítulo al panel para mayor claridad.
- Guarda el panel.
Creación del Panel
Tips
- Los paneles se pueden guardar y editar fácilmente para su reutilización con otros vendedores o para futuras actualizaciones.
Common Mistakes to Avoid
1. No Definir Metas Claras
Razón: Crear paneles de ventas sin objetivos específicos dificulta el seguimiento del progreso y la identificación de áreas que necesitan mejora. Sin metas, no se puede medir el éxito.
Solución: Establece metas SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido) antes de construir el panel.
2. Incluir Demasiada Información
Razón: Un panel sobrecargado de datos es difícil de interpretar y puede distraer del progreso real. La información irrelevante oculta las métricas clave.
Solución: Prioriza la información más relevante para tus objetivos y elimina datos innecesarios para mantener un panel limpio y conciso.
FAQs
¿Qué tipos de paneles de ventas puedo crear en Salesforce?
Puedes crear paneles para visualizar casi cualquier métrica de ventas: oportunidades, ingresos, pronósticos, actividades de los representantes, etc. La flexibilidad depende de los datos que tengas en Salesforce y de tus necesidades.
¿Necesito conocimientos de programación para crear paneles?
No, Salesforce ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Aunque puedes personalizarlos profundamente con Apex y Visualforce, para la mayoría de los paneles no es necesario programar.
¿Cómo comparto mis paneles con otros miembros del equipo?
Una vez creado el panel, puedes compartirlo fácilmente con otros usuarios de Salesforce, asignando permisos de lectura o edición según tus necesidades. Esto permite que todo el equipo tenga acceso a la misma información.