Tired of juggling investment spreadsheets? Learn how to create a FREE mobile app to effortlessly manage your portfolio using only Google Sheets! This simple guide walks you through the process, eliminating the need for expensive financial software. Get organized, track your investments, and stay on top of your financial goals – all from your smartphone. Let's build your personalized investment app today!
Instrucciones Paso a Paso
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Preparación de la Hoja de Cálculo
- Preparar la hoja de cálculo en Google Sheets. Si ya tienes un portafolio de inversión creado, utilízalo. De lo contrario, crea una hoja nueva.
Preparación de la Hoja de Cálculo -
Configuración de la Pestaña 'Transacciones'
- Configurar la pestaña 'Transacciones'. Esta pestaña contendrá toda la información de tus compras y ventas (broker, fecha, ticket, estado, unidades, precio unitario, etc.). Puedes usar las fórmulas para automatizar cálculos como ganancias/pérdidas.
Configuración de la Pestaña 'Transacciones' -
Creación de la Aplicación con Apps Script
- Crear la aplicación con Apps Script. En Google Sheets, ve a 'Herramientas' > 'Script editor' > 'Crear aplicación'.
Creación de la Aplicación con Apps Script -
Instalación de la Aplicación Móvil
- Instalar la aplicación Apps Script en tu móvil. Recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar la aplicación gratuita 'Apps Script' de Google desde la App Store o Play Store.
Instalación de la Aplicación Móvil -
Personalización de la Aplicación
- Personalizar la aplicación. En Apps Script, puedes personalizar la apariencia (colores, logo, tema claro u oscuro), añadir vistas adicionales y configurar los campos que se mostrarán en el dashboard y en la vista de transacciones.
Personalización de la Aplicación -
Registro de Transacciones y Uso de la App
- Registrar las transacciones en Google Sheets. Introduce los datos de tus nuevas inversiones (compras y ventas) en la pestaña 'Transacciones'. La aplicación se actualizará automáticamente.
Registro de Transacciones y Uso de la App
Tips
- Utiliza la validación de datos en Google Sheets para crear listas desplegables para opciones como el broker o el estado de la transacción.
- Ajusta la configuración de 'Apps Script' para elegir qué campos quieres que aparezcan como obligatorios en la entrada de datos.
- Puedes agrupar los datos en la vista de transacciones por broker, fecha o ticket.
- Personaliza la apariencia de la aplicación en 'Apps Script' para que coincida con tu branding.
Common Mistakes to Avoid
1. No proteger la hoja de cálculo
Razón: Dejar la hoja de cálculo de Google Sheets pública o con permisos demasiado laxos puede exponer tus datos financieros sensibles a cualquier persona con el enlace.
Solución: Ajusta los permisos de tu hoja de cálculo a 'Privado' o 'Compartido con personas específicas' para proteger tu información.
2. Fórmulas incorrectas o mal implementadas
Razón: Errores en las fórmulas de cálculo (ej: sumas, promedios, porcentajes) pueden llevar a una gestión errónea de tus inversiones y a tomar decisiones equivocadas.
Solución: Revisa cuidadosamente cada fórmula, utiliza paréntesis correctamente y prueba con datos de ejemplo antes de usarla en tus datos reales.
3. Falta de regularidad y actualización de datos
Razón: Si no actualizas la información de tus inversiones con regularidad, la app dejará de ser útil y reflejará datos desactualizados, lo que dificulta la toma de decisiones informadas.
Solución: Crea un sistema para actualizar tus datos de inversión en tu hoja de cálculo de forma periódica (diaria, semanal o mensual).